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De nombreux cabinets de conseils et intégrateurs peuvent vous aider dans le choix du logiciel. Ils vont formaliser vos besoins sous la forme d’un cahier des charges, et vous aider à choisir le logiciel le furthermore adapté à votre contexte.
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Certaines solutions CRM populaires, telles que Salesforce, Hubspot ou Sellsy, offrent des expert services d'accompagnement pour aider les entreprises dans l’set up, la configuration et l'utilisation du logiciel.
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La plupart des logiciels CRM proposent de nombreux connecteurs, et ceux-ci ne sont pas toujours compris dans l’offre de base. Certains logiciels comme Sellsy ou Salesforce disposent d’un catalogue d’intégrations commercialisées sous la forme d’un abonnement supplémentaire. Il faut donc bien prévoir le coût de ces connecteurs dans votre finances.